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股票简称：中贝通讯 股票代码：603220
债券简称：中贝转债 债券代码：113678
海通证券股份有限公司
对于
中贝通讯集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
第七次临时受托科罚事务讲解
（2024 年度）
受托科罚东谈主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十月
挫折声明
本讲解依据《公司债券刊行与交往科罚主见》《中贝通讯集团股份有限公司
《中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证据书》
（以下简称“召募证据书”）等联系规则，以及中贝通讯集团股份有限公司（以
下简称“公司”
“中贝通讯”或“刊行东谈主”）出具的联系证据文献以及提供的联系
辛勤等，由本次债券受托科罚东谈主海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
编制。海通证券对本讲解中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行孤立验
证，也不就该等引述实质和信息的真正性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担
任何使命。
本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举办法，投资者搪塞联系
事宜作念出孤立判断，而不应将本讲解中的任何实质据以看成海通证券所作的同意
或声明。请投资者孤立究诘专科机构办法，在职何情况下，投资者不成将本讲解
看成投资行径依据。
海通证券看成中贝通讯向不特定对象刊行可调理公司债券（债券简称：“中
贝转债”
，债券代码：113678，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托科罚东谈主，握续密切温存对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。把柄《公司债
券刊行与交往科罚主见》《公司债券受托科罚东谈主执业行径准则》等联系规则、本
次债券的《受托科罚契约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 10 月 9 日露出的《中贝
通讯集团股份有限公司对于部分终端性股票刊出完成暨调理“中贝转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-094），现就本次债券首要事项讲解如下：
一、“中贝转债”基本情况
（一）债券称呼：中贝通讯向不特定对象刊行可调理公司债券
（二）债券简称：中贝转债
（三）债券代码：113678
（四）债券类型：可调理公司债券
（五）刊行限制：东谈主民币 51,700 万元
（六）刊行数目：517 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10
月 18 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺缓时代付息款
项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（十）利息支付
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的估量公式为：
I=B*i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率。
本次可转债罗致每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转债刊行首日。
可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债握有东谈主包袱。
付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺缓时代不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。转股年度运筹帷幄利息和股利的包摄等事项，由公司
董事会把柄联系法律律例及上海证券交往所的规则笃定。
付息债权登记日（T 日）：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往
日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）调理成股票的可转债不享受过去度及以后计息年度利
息。
可转债握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主包袱。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还统统到期未转股的可转债本金及临了
一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023 年 10 月 25 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交往日（2024 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2029
年 10 月 18 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 32.80 元/股，最近一次转股价钱调理为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。把柄中证鹏元出
具的信用评级讲解，公司的主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司。
二、本次债券首要事项具体情况
海通证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次《中
贝通讯集团股份有限公司对于部分终端性股票刊出完成暨调理“中贝转债”转股
价钱的公告》的具体情况讲解如下：
（一）转股价钱调理依据
第二十六会议，审议通过了《对于回购刊出部分终端性股票的议案》。公司 2023
年度事迹未骄傲第三期根除限售条件，董事会决定对已获授的 35 名引发对象所
获授对应第三个根除限售期的终端性股票 1,415,233 股进行回购刊出。
次会议审议通过了《对于调理回购刊出 2021 年终端性股票引发运筹帷幄部分终端性
股票数目及价钱的议案》。因公司实施 2023 年度权益分拨，以成本公积向合座股
东每股转增 0.3 股，公司对回购刊出部分终端性股票数目与价钱进行调理，数目
由 1,415,233 股调理为 1,839,803 股，授予价钱由 8.4 元/股调理为 6.4615 元/股。
本次回购刊出实施情况详见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）露出的《2021 年终端性股票引发运筹帷幄部分终端性股票回购注
销实施公告》（公告编号：2024-093）。
上述 1,839,803 股终端性股票于 2024 年 10 月 9 日完成刊出，公司总股本由
把柄公司《向不特定对象刊行可调理公司债券证券召募证据书》（以下简称
《召募证据书》）刊行要求的运筹帷幄规则：在本次刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后国法，循序对转股
价钱进行调理在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后国法，循序对转股价钱进行调理。
（二）转股价钱调理公式与效能
把柄召募证据书联系要求商定，转股价钱具体调理主见如下（保留少量点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利， P1 为调理后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将循序进行转股价钱调理，并在
中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告
中载明转股价钱调理日、调理主见及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日
为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该握有
东谈主的转股苦求按公司调理后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、公司磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。
运筹帷幄转股价钱调理实质及操作主见将依据那时国度运筹帷幄法律律例及证券监
管部门的联系规则来制订。
把柄上述商定，因终端性股票回购刊出事项，适用调理公式 P1=（P0+A×k）
/ （ 1+k ）。 其 中 P0=21.00 元 / 股 ， A 为 6.7819 元 / 股 ， k 为 -0.4222% （ -
股（剔除可转债转股）为估量基础。
即“中贝转债”转股价钱由正本的 21.00 元/股调理为 21.06 元/股，调理后的
“中贝转债”转股价钱自 2024 年 10 月 10 日起收效。同期，
“中贝转债”自 2024
年 10 月 9 日起住手转股，于 2024 年 10 月 10 日起动手还原转股。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主《中贝通讯集团股份有限公司对于部分终端性股票刊出完成暨调理
“中贝转债”转股价钱的公告》联系事项得当本期债券《召募证据书》的商定，
未对刊行东谈主宽泛运筹帷幄及偿债才智组成首要不利影响。
海通证券看成本期债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托科罚东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，把柄《公
司债券受托科罚东谈主执业行径准则》的运筹帷幄规则出具本临时受托科罚事务讲解。海
通证券后续将密切对于刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券握有
东谈主利益有首要影响的事项，并将严格施行债券受托科罚东谈主职责。
特此提请投资者温存本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出孤立
判断。
特此公告。
（以下无正文）
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